行业丨对锻造铝轮毂的市场深度分析~

行业动态  2017-04-01



摘要:随着现代汽车节能降耗要求的不断高涨,安全和环保法规日趋严格,汽车轻量化的要求更为迫切。锻造铝合金轮毂凭借其密度均匀、表面平滑、圈壁薄、质量轻,装载有锻造铝合金轮毂的汽车安全、舒适、节能,而且可承受较大的压力等优点正不断向轿车车轮应用延伸,市场需求巨大。

关键词:能源、环境、安全、锻造、铝合金、轮毂

背景

能源、环境和安全是当今世界各国极为关注的三大问题,汽车工业的发展和汽车应用普及同这三大问题密切相关。随着现代汽车节能降耗要求的不断高涨,安全和环保法规日趋严格,汽车轻量化的要求更为迫切。减轻汽车自重是提高汽车燃油经济性、降低能耗、提高安全性能的重要措施之一。汽车自重减轻10%,燃油效率即可提高15%。汽车自重每减轻100kg,百公里油耗可减少0.7L左右,每节省1L燃料可减少CO2排放2.5g。降低燃油消耗、减少向大气排出CO2和有害气体及颗粒已成为汽车工程界主攻的方向。

随着我国汽车保有量的增加,车用燃油消耗量占总燃油消耗量的比例逐年增加。导致我国对进口原油的依赖程度越来越大,2009年中国原油对外依存度超过50%。然而我国汽车油耗水平与国外相比仍存在较大差距。2008年我国乘用车新车百公里平均油耗为8.03L,欧洲乘用车百公里平均油耗降为6.0L,日本是5.9L。虽然在我国汽车行业已全面实施了国三排放标准,但是大量在用的汽车只能满足普二排放的标准。

轮毂作为汽车一个重要部件,对汽车节能、环保、安全性、操控性都有重要的影响,因此如何选材及加工成形,达到轻量化,意义深远。

优质汽车轮毂的基本条件

优质汽车轮毂应具备以下基本条件:
1) 质量轻,价格低,表面质量高,易于成形;
2) 具有良好的静力学、动力学以及耐腐蚀特性;
3) 具有良好的回转特性和导热特性;
4) 具有良好的回收能力,符合环保要求。

铝合金质量轻、强度高、成形性好、价格适中、回收率高,对降低汽车自重、减少油
耗、减轻环境污染与改善操作性能等有着重大意义,已成为汽车工业的首选材料。铝合金轮毂较钢轮毂平均轻2kg左右,当车速为60km/h时可省油5%-7%,此外还有散热快、减震性能好、轮胎寿命长,安全可靠,外观美丽,图案丰富多彩,尺寸精确,平衡好等优点,在西方轿车工业中已大量使用,发展潜力很大。

铝轮毂的生产现状及需求分析

国际市场

据美国金属市场统计,近10年来世界每辆汽车平均用铝量增加了2倍,2001年世界每辆汽车平均用铝量已达113.5kg,特别是北美汽车用铝量增长最快,2002年北美生产的汽车平均每辆用铝量达124kg左右。

美国、日本、德国是世界主要的汽车制造及消费市场,同样也是铝轮毂的主要消费市场。有资料显示,在过去的10年,全球铝合金汽车轮毂产量的年平均增长率达7.6%,其中北美汽车轮毂铝化率上升速度最快,1999年北美小轿车和轻型卡车轮毂铝化率达53%,其用铝量达270kt以上;2010年北美汽车铝合金轮毂的市场占有率已上升到70%以上,总用铝量已超过540kt。2008年美国年铝轮毂需求量在5000万只左右,日本年铝轮毂需求量在3000万只左右,德国年铝轮毂需求量在3000万只左右,预计2014年世界铝合金轮毂的需求量将达到2.5亿只左右。国际铝合金轮毂市场巨大的吸引力刺激着铝合金轮毂行业的发展。
2001年,美国轿车与轻型卡车的59%都用的是铝合金轮毂。其中约81%是用A356合金低压铸造的,用6061合金锻造的轮毂占11%,以5454合金薄板及厚板加工的分别占4%及3%,高压挤铸的占1%。

随着技术的进步,汽车各项性能指标的提高,世界各国政府对节能、安全、环保的要求日趋严格,大中型载货车和大中型客车锻造铝合金轮毂的装车率正在逐步提高。根据日本铝协及其下属的车轮委员会最近公布的日本锻造铝轮毂安装率统计结果,卡车的锻造铝轮毂安装率已由上次统计的9.3%上升至13.7%,公共汽车由上次统计的的49.8%上升至61.7%。

锻造铝合金轮毂凭借其密度均匀、表面平滑、圈壁薄、质量轻,装载有锻造铝合金轮毂的汽车安全、舒适、节能,而且可承受较大的压力等优点正不断向轿车车轮应用延伸,一些高档轿车也开始采用锻造铝合金,如宝马、奥迪等,总体装车率已达11%。有资料显示,在近些年,锻造铝合金轮毂的增长速度比铸造轮毂的增长速度快得多,因为前者有更高的性能价格比。按此估算,2014年世界锻造铝合金需需求量至少在2750万只以上,市场前景喜人。

国内市场

汽车工业一直是我国经济与社会发展的支柱产业。为应对国际金融危机的影响,落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求,稳定汽车消费,加快结构调整,增强自主创新能力,推动产业升级,促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展,国务院出台了汽车产业调整和振兴规划。规划明确,重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展。在企业技术改造方面,重点支持新能源汽车,重点支持节能、环保、安全等关键技术开发,发展填补国内空白的关键总成产品。今后三年新增中央投资中将安排100亿元作为技术进步、技术改造专项资金,重点支持汽车生产企业进行产品升级。2009年6月23日,商务部新闻发言人姚坚称,商务部正在酝酿和制定多项刺激消费的政策措施,为国内消费的进一步发展加一把劲。据中汽协比较保守的预测,2015年我国汽车内销量将达到2500万辆,外销量将达到500万辆,占世界汽车产量的30%,现在毫无争议地成为全球第一大汽车生产大国和第一大消费市场。这一系列因素都促使汽车需求量上涨的同时,也就增加了对汽车零部件的需求,性能先进的铝合金汽车轮毂尤其是锻造铝合金汽车轮毂的市场空间也就相应增大。

尽管我国汽车工业发展迅速,但与工业化的汽车强国相比还存在不少差距,其中之一便是汽车用材与国外存在一定差距,汽车铝化率还比较低。以轿车最为突出,一般轿车单车耗铝量仅为40-50kg左右。随着世界汽车轻量化进程的加快,汽车市场竞争国际化日趋势激烈,汽车的节能化、轻量化成为我国汽车工业发展的必要趋势。铝轮毂作为使汽车轻量化的产品,在我国已引起广泛重视。

目前国内汽车铝合金轮毂作为汽车的安全性要求很高的零部件,主要集中在汽车制造商的周边地区。制造商主要集中在江苏、上海、广东、浙江、河北、辽宁等省市,大部分集中在经济发达地区。 根据2009年中国汽车工业年鉴的统计数据,安装铝合金轮毂的车型集中在轿车(80%铝轮率)、微型客(小面包)车(70%铝轮率)、轻型客(大面包及越野)车(50%铝轮率)、小货车(30%铝轮率)上,还有其他品种的汽车,综合装铝轮率~60%。

根据中汽协2015年2500万辆的内销量、60%综合装铝轮率估计,合金轮毂的需求就可达6000万只。强劲内需推动汽车铝合金轮毂行业增长,随着我国经济的增长和居民消费结构的升级,以轿车为主体的国内汽车消费需求迅速增长,而国产轿车的汽车铝合金轮毂装车率达到80%(还不包括消费者自行更换),这对汽车铝合金轮毂的生产和销售形成非常强大的推动力。

铝合金轮毂的市场需求形势良好,但该产品的制造商也很多,国内外市场已经接近饱和,竞争比较激烈。国家经贸委、机械工业部早在2000年就发布了《关于严格控制铝合金轮毂热点产品重复建设的通知》,目前常规铝合金轮毂生产立项难度较大。而随着轮毂技术的发展及能源问题的日益突出,锻造铝轮毂越来越受到各生产厂家和消费者的关注。

由于锻造铝合金轮毂昂贵,目前主要应用在大中型载货车和大中型客车上,特别是豪华客车上应用较多,轿车、轻型车上还应用还相对较少。目前国内大型载重车(总重8吨以上的车型)及大客车产量在50万辆左右,需要轮毂(每车按10轮配备)500万只,考虑20%的锻造铝轮装车率,则需锻造铝合金轮毂100万只。  

从轮毂的发展趋势分析,铝合金轮毂正向着大直径、轻量化、高强度、更美观等方向发展,锻造铝轮毂从减轻车轮重量、提高强度方面更符合车轮发展方向,目前国内一些高档轿车已有意向采用锻造铝轮毂,若轿车铝轮毂中5%考虑使用锻造铝轮毂,需求量则在 300万只左右。

市场发展契机
近几年国际市场对铝轮毂的需求一直看好,加上我国产品的价格优势,国内主要生产厂家以国际市场作为重点加以开发。美国为主要出口市场,仅每年汽车配件市场需求量就达800万只,其次有日本、韩国、澳大利亚、东南亚及欧洲等地。2001年出口汽车铝轮毂350万只,2004年达到了1400万只,2008年出口达到3500万只,八年时间增长到10倍。我国汽车铝轮毂主要出口至北美、日本及欧洲,其中北美最多,欧洲约占总出口量的10%。据欧盟委员会数据,我国铝合金轮毂产品在2006年欧洲市场的销售量就达370万件,截至2009年6月就达到了610万件。

目前铝轮毂已成为中国重要的汽车零部件出口产品,近几年出口量猛增,出口额从1998年的561万美元增加到2003年的2亿美元以上,增长35倍多,年均增长率超过200%。05年出口额为15.69亿美元,06年上半年出口达10.49亿美元,占零部件出口总额的11%。

在国外,锻造铝合金轮毂在北美的主要竞争者只有少数几家,目前锻造铝合金轮毂的~75%左右是美国铝业公司生产的。在国内目前只有为数不多的几家公司生产锻造铝合金轮毂。我国在行业发展、产品开发进程上带有很大的模仿性和相似性,工业发达国家新技术、新材料对国内工业发展起了重要的引导作用,锻造铝合金轮毂在国内也引起反响,锻造铝轮毂正越来越受到人们的关注,大中型载重车及客车锻造铝轮毂装车率将会逐步提高,轿车市场锻造铝轮装车率也将逐步提高,这就给新手提供了进入这个市场的契机,当前应该是锻造铝合金轮毂在国内拓宽市场的好机会,发展潜力很大。

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